Týmová práce je schopnost uskutečňovat společné vize
Úvodní schůzka je o našem vzájemném seznámení.
Budeme se společně bavit především o Vašich finančních cílech do budoucna a zdrojích k jejich naplnění. Účelem je poznání, v jaké současné situaci se nacházíte a kam chcete směřovat, aby tvorba finančního plánu byla postavena na reálných základech a aby měla smysl.
Tato část probíhá u mě, nikoliv u Vás.
Na základě Vámi poskytnutých informací připravím komplexní návrh řešení – finanční plán. Obsahem bude přehled toho, jak si své cíle naplníte, jaké kroky je nezbytné zrealizovat, a to včetně zajištění rizik, která by mohla splnění Vašich cílů ohrozit.
Cílem druhé schůzky je představení finančního plánu.
Pokud Vám navržené řešení bude dávat smysl, dohodneme se na dalším postupu a začneme jednotlivé kroky plánu naplňovat.
Společně budeme pracovat na realizaci všech nezbytných kroků finančního plánu, které Vám umožní si své finanční cíle splnit.
Průběžně se s Vámi budu setkávat a společně budeme plán aktualizovat.
Vždy je potřeba včas reagovat na zásadní změny, které mohou nastat jak u Vás, tak například na finančních trzích či v legislativě.
Úvodní schůzka je o našem vzájemném seznámení.
Budeme se společně bavit především o Vašich finančních cílech do budoucna a zdrojích k jejich naplnění. Účelem je poznání, v jaké současné situaci se nacházíte a kam chcete směřovat, aby tvorba finančního plánu byla postavena na reálných základech a aby měla smysl.
Tato část probíhá u mě, nikoliv u Vás.
Na základě Vámi poskytnutých informací připravím komplexní návrh řešení – finanční plán. Obsahem bude přehled toho, jak si své cíle naplníte, jaké kroky je nezbytné zrealizovat, a to včetně zajištění rizik, která by mohla splnění Vašich cílů ohrozit.
Cílem druhé schůzky je představení finančního plánu.
Pokud Vám navržené řešení bude dávat smysl, dohodneme se na dalším postupu a začneme jednotlivé kroky plánu naplňovat.
Společně budeme pracovat na realizaci všech nezbytných kroků finančního plánu, které Vám umožní si své finanční cíle splnit.
Průběžně se s Vámi budu setkávat a společně budeme plán aktualizovat.
Vždy je potřeba včas reagovat na zásadní změny, které mohou nastat jak u Vás, tak například na finančních trzích či v legislativě.