KONTAKT

info@michalvoldan.cz 727 960 513

Finanční plánování

Správně zvolená strategie
rozhoduje o výsledku

Co je finanční plán

Je to cesta, na které pracujeme se zdroji a majetkem tak, abychom co nejefektivněji dosáhli reálných finančních cílů.

Při jeho tvorbě vycházíme z Vaší současné situace. Celý plán zahrnuje tvorbu rezerv, sestavení investičního portfolia, zajištění příjmu a majetku. V některých případech je vhodné využít i cizí zdroje.

Realizací samotného plánu naše spolupráce nekončí, naopak začíná. Průběžně reagujeme na zásadní změny, které mohou nastat jak u Vás, tak například na finančních trzích či v legislativě.

 

Co je finanční plán

Je to cesta, na které pracujeme se zdroji a majetkem tak, abychom co nejefektivněji dosáhli reálných finančních cílů.

Při jeho tvorbě vycházíme z Vaší současné situace. Celý plán zahrnuje tvorbu rezerv, sestavení investičního portfolia, zajištění příjmu a majetku. V některých případech je vhodné využít i cizí zdroje.

Realizací samotného plánu naše spolupráce nekončí, naopak začíná. Průběžně reagujeme na zásadní změny, které mohou nastat jak u Vás, tak například na finančních trzích či v legislativě.